Dopyt a ponuka rôznych odkazov v prvej polovici roka už boli naplnené. Vo všeobecnosti dopyt v prvej polovici roka 2022 ďaleko prevyšuje očakávania. Keďže druhá polovica roka je tradičnou hlavnou sezónou, očakáva sa, že bude ešte populárnejšia.
1. 1-6mesačná prognóza ponuky a dopytu po polysilikóne
V júni 2022 dosiahla produkcia polysilikónu v mojej krajine rekordných 62 000 ton; od januára do júna vykazovala produkcia polysilikónu stabilný rastúci trend. V dôsledku požiaru v East Hope a generálnej opravy niektorých výrobných liniek v júni sa však tempo rastu produkcie polysilikónu v júni spomalilo.
Podľa najnovšej správy odvetvia kremíkového priemyslu sa očakáva, že domáca produkcia polysilikónu sa v druhej polovici roka 2022 zvýši o 120 000 ton v porovnaní s prvou polovicou roka. V treťom štvrťroku je nárast v dôsledku vplyvu teploty a údržby malý a hlavný nárast nastane v štvrtom štvrťroku, zatiaľ čo príspevok dopytu na trhu k produkcii v štvrtom štvrťroku je v roku 2022 relatívne malý.
Od januára do júna predstavovala domáca produkcia približne 340 000 ton a celková ponuka približne 400 000 ton. Hoci domáca produkcia v máji až júni stále rastie, dovoz polysilikónu bol výrazne ovplyvnený domácou epidémiou a zahraničnými vojnami (rusko-ukrajinský konflikt), čo viedlo k vážnemu nedostatku dodávok polysilikónu. Neustály nárast v máji až júni bol takmer dvojnásobný oproti predchádzajúcemu nárastu v januári až apríli.
V druhej polovici roka sa očakáva, že dopyt po polysilikóne v mojej krajine dosiahne 550 000 ton, čo predstavuje nárast o 34 % oproti prvej polovici roka, a ročný dopyt dosiahne 950 000 ton. Ročná domáca produkcia polysilikónu je však iba 800 000 ton, objem dovozu je približne 100 000 ton a celková ponuka je 900 000 ton. Ak sa ako dodávateľský cyklus polysilikónu do inštalovanej kapacity v roku 2022 použije obdobie od novembra 2021 do októbra 2022, efektívna ponuka za celý rok bude približne 800 000 ton.
2. Ziskovosť polysilikónu sa niekoľkonásobne zvýšila
Ponuka a dopyt po polysilikóne v roku 2022 zostanú nedostatkové a očakáva sa, že priemerná cena polysilikónu dosiahne viac ako 270 juanov/kg, čo je oveľa viac ako priemerná cena polysilikónu v roku 2021.
Ceny priemyselného kremíka a silikónu začali v posledných dvoch týždňoch klesať, takže cena polysilikónu už nemusí rásť a ziskové marže sa výrazne zlepšia. Zvýšil sa objem aj cena a zisky spoločností zaoberajúcich sa polysilikónom môžu byť tento rok 3 až 5-krát vyššie ako v minulom roku.
3. Ročná dodávka nových FV systémov a modulov
Dodávka 800 000 ton polysilikónu zodpovedá výstupu modulov s výkonom približne 310 – 320 GW. Po odpočítaní bezpečnostných zásob v každom článku priemyselného reťazca budú moduly, ktoré je možné dodať do terminálu, mať výkon do 300 GW, čo zodpovedá 250 GW novej globálnej inštalovanej fotovoltaickej kapacity.
Keďže globálna ponuka polysilikónu v roku 2021 stále predstavuje prebytok v porovnaní s ročnými dodávkami modulov s výkonom 190 GW, tento prebytok sa v roku 2022 premení na bezpečnostné zásoby spôsobené rozšírením výroby doštičiek, článkov a modulov, takže zvýšenie inštalovanej kapacity fotovoltaiky o 250 GW bude pre rok 2022 neutrálnou prognózou. Ak sa každému prepojeniu podarí posilniť riadenie zásob, znížiť bezpečnostné zásoby a ďalej zlepšiť prepojenie s dovozom polysilikónu, očakáva sa, že ročná ponuka polysilikónu sa ďalej zvýši a zodpovedajúce dodávky modulov dosiahnu viac ako 320 GW. Optimistické očakávanie inštalovanej kapacity je stále okolo 270 GW.
Čas uverejnenia: 16. mája 2023